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苹果公开无接触支付技术;美国通胀连续四个月放缓;英伟达早期股东成立AI基金;英特尔出售全部安谋股份

1. 美国通胀连续四个月放缓;

2. Mars获批今年最大收购贷款;

3. 英伟达早期股东成立AI基金;

4. 英特尔出售全部安谋股份;

5. 苹果公开无接触支付技术;

6. “大空头”主角平仓一半股票;

7. 贝莱德认为市场过于乐观。

美国通胀连续四个月放缓

美国劳工统计局今天发布的数据显示,7月美国核心CPI年同比增长了3.2%,仍是2021年初以来最小涨幅。相比6月,核心CPI增加了0.2%。

CPI整体年同比上涨了2.9%,其中90%来自住宅成本的上涨。

经济减速后,通货膨胀全面缓解,搭配就业市场放缓的趋势,美联储预计会在下个月开始降息,具体降息规模并不明晰。

LPL Financial的首席经济学家认为,今天的CPI数据对美联储和投资者来说都是利好的,因为美联储现在有足够的证据开始降息。

9月周会之前,还会公布新的8月就业数据

来源:Bloomberg – Core US Inflation Eases a Fourth Month, Sealing Fed Rate Cut

Mars获批今年最大收购贷款

零食巨头Mars同意以360亿美元,收购品客母公司Kellanova。

Mars已经获得了290亿美元的短期过桥收购贷款,之后会用利率更低、更长期的企业债券来替代。摩根大通和花旗集团将负责债务的承销。

近期高评级债券市场非常安静,上一次如此大规模贷款的发行,还是在今年2月Owens Corning收购Masonite的时候。

本次并购案预计在2025年前半年内达成,这样Mars有充足的时间再贷款

来源:Bloomberg – Mars Locks In Biggest Bridge Loan of Year for Kellanova Buy

英伟达早期股东成立AI基金

英伟达的早期股东Maverick Capital,将成立全新的基金,并专门投资中晚期AI基建私有公司。

Maverick目前管理74亿美元的资产,7月1日将会向新基金中投入自有的资金,投资者可以参与年底之前的第二轮融资。

20多年前,Maverick入股了英伟达,公司现在依旧看好AI的未来发展。创始人李·安斯里(Lee Ainslie)认为AI浪潮和1999年互联网泡沫没有可比性。

李认为我们依旧处在AI发展的初期,每过一年AI都会有很显著的提升

来源:Bloomberg – Early Nvidia Backer Maverick Is Launching an AI-Focused Fund

英特尔出售全部安谋股份

本周二英特尔递交的监管备案文件显示,公司出售了全部118万支安谋的股份,平均价格为124.34美元,总收入为1.47亿美元。

如今,英特尔已经无法在起初公司统治的行业内站稳脚,本月初公司也通报了56年以来最差的一个财报。

为了重振旗鼓,英特尔宣布会裁掉1.5万人,同时削减其他成本。

第二季度内,英特尔通报了1.2亿美元的净亏损

来源:Bloomberg – Intel, Pinched by Losses, Sells Stake in Chip Designer Arm

苹果公开无接触支付技术

苹果今天宣布,将会在美国和英国等国家,向第三方开发者公开NFC无接触支付技术。

目前,只有苹果自己的应用程序有NFC芯片的权限,Apple Pay和Apple Wallet都是基于该技术。消费者用信用卡无接触支付时,苹果可以获得一定手续费收入。

此前,苹果声称为了保护用户隐私,而不愿意将NFC开源,但是遭到了欧盟反垄断机构的反对。

今年6月苹果和欧盟达成共识,并同意公开NFC芯片技术,开发者们需要和苹果签订商业协议、保护用户的隐私,并支付技术费用。

上个季度内,苹果金融服务收入可能增加了双位数,而且创下了历史新高

来源:Financial Times – Apple to open up tap-to-pay technology to other developers

“大空头”主角平仓一半股票

成功预判2008年次贷危机的迈克尔·贝利(Michael Burry),在第二季度内增持了3万支阿里巴巴的股票,金额从900万增加到了1,120万美元。Shift4 Payments是公司第二大持仓,总价值为730万美元。

迈克尔平仓了HCA Healthcare、花旗集团、Block、Cigna,以及Advance Auto Parts的股份,并减仓了JD.com和RealReal。

相比上一个季度,迈克尔的公司目前只持有10个公司的股票,总价值环比减少近50%至5,200万美元。

第二季度内,迈克尔买入了Olaplex和BioAtla的股票

来源:Bloomberg – Michael Burry Raises Alibaba Stake, Cuts Stock Portfolio in Half

贝莱德认为市场过于乐观

贝莱德(BlackRock)的首席投资战略师加尔基·肖杜里(Gargi Chaudhuri)在接受彭博社采访时表示,她认为现在市场价格过度反映了美联储降息带来的益处。

她认为通胀数据只是有微弱的进展,宏观经济环境并没有特别大的改善,市场过于乐观。

加尔基目前更青睐于投资债券,而且她认为美联储今年只会降息2到3次,而市场则已经反映了4次降息。

Mizuho的分析师史蒂文·雷丘托也认为通货膨胀风险依旧存在

来源:Bloomberg – BlackRock’s Chaudhuri Sees Traders Overpricing Fed Rate Cuts

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